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【连载二】汽车导航系统市场分析

打印 关闭2012年11月08日09时23分56秒来源:互联网


车载GPS导航市场竞争加剧
  
  中国GPS产业获得了高速增长,不过,无论是终端,还是芯片,地图厂商的竞争进一步加剧,行业进入一个整合期。中国GPS面临着两种发展趋势:一是针对不同人群的产品细分化趋势;另外则是不同产品之间融合趋势加强。
  
  市场急剧增长芯片竞争加剧
  
  赛迪顾问数据显示,2006年中国GPS 终端市场销售量为92.0万台,预计2007市场销售量可达244.6万台,同比增长166%。其中前装GPS 增速放缓,2006年前装GPS 市场容量比2005年增长228.7%,但2007年同比增长预计为116.6%。不过GPS手机和PND急剧增长,PND同比增长157.1%,GPS手机同比增长更是达到了396.2%。
  
  GPS进入了快速增长期,赛迪顾问预测今后五年内,中国GPS 市场复合年均增长率可达99.3%,到2011年GPS终端市场销售额可达2896.2万台。赛迪顾问消费电子产业研究中心总经理韦玉怀表示:“GPS市场之所以出现了放量增长,主要在于GPS终端产品的门槛降低,在利润的追逐下,很多生产MP3、手机的厂家纷纷进入GPS 市场,比如纽曼、长虹领航等;市场竞争的加剧,导致价格下滑,市场容量出现大增长;当然GPS市场基数目前还比较小,也是一个原因。”
  
  终端市场的蓬勃增长,以及GPS终端形式日益多样化,带动了GPS芯片市场的快速增长。GPS芯片可被内置到各种移动设备中,不仅仅是PND、手机;笔记本电脑、数码相机、掌上游戏机、便携式媒体播放器以及各种可携式消费电子产品设备都可以内置GPS芯片。
  
  GPS 芯片市场一直以来都是国际企业为主,如美国SiRF(瑟孚)、Garmin(高明)、摩托罗拉、索尼,他们占据了市场的绝大部分份额。但近年来,国内企业开始瞄准GPS芯片市场。华讯在2005年底推出国内第一家GPS 芯片产品,华讯总经理周文益此前认为,GPS 芯片成本逐渐降低,目前一个GPS的模块不到10美元,这将为GPS手机的普及打下基础。
  
  本土企业与国外企业相比,在品牌认知度和技术上虽然有一定差距,但周文益认为本土企业的价格会更有优势,与国外企业相比,低20%是没有问题的。此外在技术支持上本土芯片企业可以与客户直接解决功耗等问题,共同设计和讨论。这比采用国外模块商的产品更为优化。越来越多厂商的参与,无疑会加剧GPS芯片市场的竞争。
  
  恩智浦(NXP)半导体宣布将对GloNav 公司进行并购,恩智浦将获得GloNav 单芯片和90nm 技术能力。这将使其在个人导航设备与手机GPS 市场上得到强劲的发展,并进一步加强了其为手机客户提供功能丰富的集成化移动解决方案的能力,也给GPS 芯片行业带来一定的冲击。
  
  地图软件企业拼抢市场
  
  “导航产业的核心导航电子地图的价值越来越大,互联网、手机等应用的需求也逐步更加清晰,内容为王逐步得到整个产业链的认可。”瑞图万方科技有限公司CEO王耿毅表示。不过,导航电子地图的行业壁垒十分明显,时间、经验、市场已把行业门槛垒高。电子地图的编制则需要大量人力、物力的投入。如果一家公司独立开发全国范围的电子地图,将是一个庞大的数据库工程。一般来说投资多以亿元为单位进行计算,其中仅是硬件的投入就将近总投入的一半。
  
  “行业门槛较高,导致了一些中小型企业无法跻身导航地图行业。目前,主要从事地图软件生产的企业有凯利德、瑞图万方、四维图新、灵图、高德等几家。”韦玉怀表示。不过,从这几家的动作来看,各自守住自己阵地的同时,向对手所在的优势阵地发起了强大冲击。
  
  凯利德是汽车后装导航系统的老大哥,根据赛迪顾问的数据,它已经连续六个季度稳居后装市场的第一,但凯立德开始猛攻GPS 手机和个人终端。凯立德公司副总裁嵇然透露:“凯立德已经在手机及其他移动终端的GPS 移植上有了深入的研究,且近阶段的发展重点也会更偏向于手机和个人终端的移动导航系统开发上。相对于汽车体积的局限,我更相信手机将成为未来GPS 发展的另外一个舞台,因为手机的高移动性及高普及性能使GPS 的能量得到更大的发挥。”
  
  不谋而合的是,后装GPS优势的瑞图万方也表示,2007年瑞图万方在汽车前装市场方面有了较大的突破,“道道通”质量获得了上海通用、上海大众、现代电子等国际汽车巨头的认可,“道道通”也被很多手机方案公司、手机芯片商、手机品牌商认可。瑞国万方表示将重点扩大其在手机和前装市场上的应用。四维图新在汽车前装市场占有绝对优势,但逐渐也加大了后装市场投入力度。
  
  细分与融合成趋势
  
  中国GPS产业将迎来一个新的里程碑。更多个性化,满足不同平台的定制性GPS 产品将会出现在消费者面前。比如,专门为手机平台定制的,更能体现手机功能优势的移动导航系统;再比如针对女性、商务人士等不同人群的特殊系统,并以此促进多个硬件平台的功能性细分。“市场的细分化发展是未来GPS发展的必然趋势。”嵇然表示。
  
  在产品功能细分的同时,随着3C融合的加快,GPS和其他产品的融合也逐渐成为趋势。就在2007年10月份的时候,深圳市同洲电子股份有限公司推出了国内首款车载移动数字电视导航仪同洲向导神CPND—4302S.它集GPS导航与移动数字电视接收两大功能于一身,为高端消费者提供了一种新的体验方式。“GPS和MP3、MP4、游戏机等终端的融合逐渐加快。毫无疑问,未来GPS和其他产品的融合也是未来的一种发展趋势。”韦玉怀表示。
  
  图表:2002-2011年中国GPS总体市场容量变化趋势
  
  数据来源:盛世华研
  
  图表:中国GPS市场结构变化趋势
  
  数据来源:盛世华研
  
  车载GPS导航市场机遇分析
  
  根据最新的统计数字显示,中国在2009年已经成为全球最大的汽车市场,超越了北美与欧洲。
  
  此外,中国政府陆续出台多项汽车下乡政策,加之正式公布的“汽车产业调整和振兴规划”,开始将汽车销售到农村市场,通过为期三年的政策规划,将对中国汽车市场重新洗牌。这些有力政策无疑让后金融海啸时代的汽车市场充满生机,也为汽车厂商带来了无限机遇。
  
  GPS导航产品与汽车产业此增彼长,互不可分与汽车产业密切相关的GPS 导航产品在这场洗牌中也将扮演一个双重角色,既将成为汽车产业兴盛的“受益者”,也将成为加速汽车产业发展的“助力者”。汽车市场政策的推出是中国刺激汽车产业发展的最直接最有效的方式之一,而汽车拥有者大多数为比较年轻的时尚群体,配置GPS 导航产品已成为其生活方式的必然趋势。此外,也有数据显示,配置GPS 导航产品的车型也成为了汽
  
  车销售增长比例最大的一部分。未来三年将达到2100亿元以上人民币的汽车电子市场将是GPS导航产品前进的巨大动力。
  
  高品质GPS导航产品将以绝对优势占领未来汽车市场
  
  GPS导航产品作为Casino Bonus中非常必要的一种实用工具,品质是最为重要的。只有具备品质出众的技术及应用,才能真正为汽车带来附加价值。
  
  一款优秀的GPS 导航产品,在外观和功能、价格、地图、服务以及品牌上都要过硬。外观和功能是消费者对GPS导航产品的初级需求,外观时尚和功能丰富两者皆不可少;价格就是指GPS导航产品的高性价比,这是消费者最容易看到也最为关注的方面;而导航产品配置的地图数据的准确性直接关系到驾车者的人身安全,绝对马虎不得;导航产品的更新换代丝毫不逊色于数码产品,其提供的升级能力和售后服务至关重要;而这一切只有优质品牌的GPS 导航厂商才能提供保证。
  
  汽车市场在经历洗牌阶段,GPS导航产品也要同时经历这一过程。不论是经济危机的情况下,
  
  还是稳步发展的情况下,只有过硬的GPS导航品牌方能稳步前进,最终获得市场竞争的胜利。
  
  立足品牌,GPS导航市场前景无限作为GPS导航产品的全球领导厂商,MIO 宇达电通从成立之初至今,已经成为中国市场GPS 行业的品牌领袖。MIO所提供的GPS导航产品拥有最顶尖的导航技术,最丰富强大的功能、完善的售后升级服务、及知名地图厂商提供的地图数据。
  
  一直以来,MIO宇达电通都将产品创新、用户体验作为产品研发的方向。为了更好地研发适合消费者的导航产品,MIO在上海、成都均设有研发中心。每当开发一款新产品,MIO都要进行大量的调研工作,以为用户提供绝妙的导航体验。在当前的经济形势下,MIO更加速了高性价比产品的研发,比如最新推出的MIO乐游S系列产品,以适应消费者对当前GPS 导航产品的需求。全面完善的售后服务也是MIO的一大特色,MIO凭借强大的后台技术支持,使得消费者可以享受便捷的升级和及时的技术服务。
  
  MIO乐游S系列产品
  
  众所周知,地图数据是GPS导航产品的灵魂。MIO在新产品研发过程中对地图数据的追求可谓精益求精。MIO从低端至高端的全部导航产品均选择国内知名的品牌图资厂商进行合作开发,除了定期进行地图升级,还对地图数据的深度和广度进行了独家额外扩展,这些都源自MIO对中国GPS消费者的承诺。
  
  汽车市场潜力巨大,GPS导航产品前景无限。MIO相信只要立足品牌,提供真正具有高品质的导航产品,不论是在何种情况下都会抢占市场商机。特别是对于值得期待的未来汽车市场,GPS导航产品的创新发展将意义重大。
  
  汽车GPS导航市场的趋势走向
  
  车载GPS信息娱乐市场正在发生着一些细微的变化,导航设备的增幅速度已经超过了汽车音响的增长。GPS应用在经历了军用、仪表导航到便携导航(PND)后将开始分化,一是走向手机等移动网络设备提供定位服务,另一个方向是瞄准了汽车应用,例如C2C(车对车的信息交流)、C2I和ADAS(先进驾驶辅助系统)等。
  
  汽车导航市场中,根据ST公司的估计,2008年PND的出货量同比将增长43%,从2007年的3200万件增长到4600万件。主要增长动力依然来自车载导航市场的低于水准的普及率,对市场的教育和推广的力度依然不够。低成本的OEM导航仪(两用便携导航仪)将会在中级汽车中开辟新的市场,预计到2012年在欧美新售的汽车中,车载导航仪占有率将超过25%。2007-2013年OEM仪表板内置GPS导航仪的年均增长率将达到15%,便携式导航仪的增长速度为16%,预计到2013年导航市场规模将达到汽车影响的水平。
  
  导航技术发展到今天已经超越了简单的点到点式的路线指南,基于地图的独立驾驶辅助系统和汽车间的协作式安全系统是下一步发展目标。
  
  集成先进驾驶辅助系统(ADAS)和紧急救援呼叫于导航系统中,将是所有高档汽车的标准配置。
  
  ADAS包括适应性航速调节器(AdaptiveCruiseControl,ACC)、适路性车头灯照明系统
  
  (AdaptiveFrontlightSystem,AFS)、车道偏移指示(LaneDepartureWarning,LDW)、行车盲点监控(BlindSpotMonitoring,BSM)、停车辅助系统(parkingassistance)与防撞安全系统
  
  (pre-crashsafetysystems)。不过ADAS的导入,除了要考虑ADAS设备对于汽车成本可能造成的影响之外,设备运作的稳定性与安全性,也是重点,因此汽车电子厂商在设计相关产品上,必须在成本与稳定运作两大条件要求下,取得平衡点,才能打入车厂供应链。
  
  紧急呼叫是当前远程信息市场中的典型应用,欧盟提出了泛欧紧急救援服务eCall系统的提案。
  
  一旦发生交通事故,车载eCall发送器就会自动发送紧急呼叫到最近的救援中心。美国的ONStar和日本也已经开展了类似的服务。现在装载eCall系统的车辆还不是很多,但预计2010年将开始告诉增长。尤其是欧洲市场,2013年超过70%的新车将安装该系统,美国也会有一般的车加入ON-Star,而日本的安装比例将达到30%。
  
  纵观导航市场的发展趋势,低成本、联网的车载导航系统(两用便携导航仪)将会在中低档汽车市场占据一定的份额。集成ADAS和紧急救援呼叫的导航系统将是所有高档汽车的标准配置。此外,为了给车厢带来家中客厅的感受,WMA、MP3、DIVX、MPEG 等格式的音视频内容播放和文件下载功能将会集成到汽车导航系统中。

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